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首页  »  港股挖掘机  »  9月的人民币比港股更值得关注

摘要: 这一周,中期业绩期过后,港股受地缘政治及资金流向等左右,资金轮流炒,恒生指数终于见跌了,全周跌284.69点



这一周,中期业绩期过后,港股受地缘政治及资金流向等左右,资金轮流炒,恒生指数终于见跌了,全周跌284.69点。但笔者看来也只不过是一种调整趋势,因为港股的成交量始终保持温和,根本看不到大资金出逃的迹象。


苹果概念股炒作暂时缓过劲来,汽车股继续调整,部分内房追涨资金开始犹豫,周五香港本地地产股表现不错,可惜内地港股通资金对香港本地股基本很少关注。而前期炒作热门板块(尤其新进港股通标的股),几乎企业主体都在中国内地,说明现阶段港股市场,活跃资金还是内地更激进。


反观内地A股盘面逐渐开始活跃,习惯了炒概念(尤其科技类的)的作风,什么AI、大数据、基因之类的,只要沾边的就拉出来爆炒一顿,这类股票在中小板和创业板最多,也不管什么价值了;还有一类跟随价值的是涨价型资源股,主力资金有条不紊的将有色矿业股牢牢把握,小金属涨幅最高。


本周,港股的资金明显受到人民币强势的干扰,至少在人民币汇率不断创出新高的情形下,港股前期介入的资金普遍显得信心不足,场内资金虽然见不到恐慌性出逃,但也明显不愿追高。



没有什么比人民币升值更吸引眼球。


本周五,在岸人民币收盘再涨355点子,日内升穿五大关口创近22个月高。年初兑美元还有6.95的时候,恐怕不少吃瓜群众根本没想到9个月后的今天已经变成6.46了。托特朗普的福,这涨幅差价简直让某些专家目瞪口呆!


由于人民币汇率持续走强,机场航运、内地出境旅游、造纸等板块逐渐开始受到更多机构的关注。


个人理解,这周最值得关注的纸业涨价。据智通财经获悉,受国家环保整治及供给侧改革的持续影响,造纸行业供需改善,产销两旺,财报显示盈利能力提升,细分板块来看,文化纸、包装纸、特种纸及生活用纸营业总收入同比分别增28.18%、27.13%、24.01%及1.87%。


进入8月以来,包装纸价格连续跳涨,根据百川数据,箱板纸价格8月1日至9月6日从4373 元每吨涨至5423 元/吨,涨幅14%+;同期瓦楞纸从3907元/吨涨至4760元/吨,涨幅约22%。成本端同期国废价格从1833 元/吨涨至2171 元/吨,涨幅18%+,外废中美废 11#、美废 8#、欧废、日废价格分别下跌15.3%、12.9%、2.5%、8.6%。


想想也是,内地物流大发展,尤其是电商与冷链物流业务飞速,对包装纸箱的需求持续增量。反而是造纸的成本端环保限产加强+禁止进口混合废纸政策持续发酵,2017年的纸业股有望走出大牛行情。


国内三大箱板纸企业都是上市公司,分别是玖龙纸业(02689.HK)、理文造纸(02314.HK)、山鹰纸业(600567.SH)。


纸箱类企业普遍采购国外的废纸,加上人民币升值的因素,这三家企业年底业绩或许会不同寻常超预期。难怪最近小摩将玖纸目标价由18元上调至21元,比较现价14.40港元还有45%的上涨空间。


整体上看,港股的行情在延续,A股的行情才开始,这个9月的风险都来自外围(尤其是美股)。


免责申明:文章只提供股友讨论,不得构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎!


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