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首页  »  韦良投资  »  【10月猜想③】这些大牛股将领跑秋抢行情!(附股)

摘要: ?牛股解千愁!?

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■昨日解盘■



■今日策略■


昨天的文章里,我们列举了长假期间的大小利好。不出意外的话,节后开门红是肯定的。至于是否能走出一轮金秋小牛市,就要看主力资金的心态了。


对广大散户来说,最为重要的,是长假后的机会如何把握?哪些板块、个股会成为领头羊?

先来看节后首周题材事件前瞻:


再来看我们为大家捋出的3大热门板块:

15G概念股

场外入场资金意愿较低,造成了节前频繁刷出地量记录,反而为节后的走势提供了宽广的想象空间。

我们先来回顾一下9月29日,即节前最后一个交易日的走势。当日,市场出现近期难得的小幅高开走势,开盘后各行业指数也是呈现了普涨格局。其中有利好支持的通信行业再度大涨,我们在文章里和实战交流中反复提示的中通国脉(603559)、武汉凡谷(002194)等再度封板。

8月,国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,要求进一步扩大和升级信息消费,力争2020年启动5G商用。中国战略引领5G发展,三大运营商加快5G试点城市部署,特别在混改后中国联通对于5G“绝不手软”和“最早19年下半年”的表态无疑将强力推动5G商用步伐。

有关5G的最新消息是,工信部通信发展司司长闻库9月28日表示,5G已经进入了第二阶段,即技术方案试验。5G国际标准化工作已经进入到攻坚阶段,3GPP将于2018年6月完成第一个版本的5G标准。在利好引领下,通信行业大幅领涨市场,中通国脉(603559)、武汉凡谷(002194)不到2周时间涨幅已近90%!

武汉凡谷公告,预计前三季度业绩亏损,并因涉嫌信息披露违法违规,正在被中国证监会立案调查,利空都压不住,股价目标应该是翻倍,这票类似芯片替代中的科大国创,每天振幅都大。有了标杆,我们最新挖掘了603322超讯通信,该股是5G概念闪崩庄股之一,类似中通国脉,目前股价相对高点腰斩都不止,低位补涨空间很大,暴利机会节前最后!


2《辉煌中国》概念股

当然,一个行业不可能无限制的涨下去。我们认为下一个有望接棒的行业同样应该从政策面来寻找。

9月19日晚开始播出的《辉煌中国》,是由中共中央宣传部、中央电视台联合制作的6集电视纪录片。全片的总脉络是围绕创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念,来反映党的十八大以来中国经济社会发展取得的巨大成就。我们注意到,其中出现了机械、航空、机器人等大量的制造业先进企业的身影。

目前中央大力推进的中国制造2025战略不仅期望推进我国制造业进入工业4.0时代,同时也力图改变我国低端、粗放、资源依赖性的行业局面,并加速我国信息化程度较高的新兴产业的发展,提升我国工业自动化程度。9月26日,证监会与工信部联合召开座谈会,并签署了战略合作协议,这被认为是要将《中国制造2025》文件中笼统的内容细化落地,两个部委的合作就是实体经济和资本市场的对接,后续利好可期。

因此,我们最新挖掘的金股就是从机械设备行业中精选的300461田中精机,公司在高端数控机械多方位布局,近期又通过收购强化了在3C自动化产业的砝码,是某细分行业唯一标的。二级市场上,前期停牌错过了市场大涨时期,国庆后有望在政策不断落地的背景下大幅补涨。


3券商概念股

从去年国庆节开始,有一个非常有意思的现象,那就是每逢过节总是有新政出现,去年国庆是楼市调控;今年春节是汇率市场,4月清明小长假则是“千年大计”的雄安新区,5月劳动节是管理层喊话式监管,如今还没到长假,又再度出现了楼市调控,那么国庆长假期间还有新的消息吗?


我们认为,当下牵动市场主力机构以及游资资金神经的事件主要有:

其一、10月2日诺贝尔奖委员会将陆续宣布获得2017年各分类奖项的得主,这已经已经可以明确的,必然会给一些游资炒作概念股的机会。

其二、虽然节前已经出台了楼市调控,但我们发现节日期间还会有更重磅的楼市调控出现。而楼市调控表明对二级市场仅仅是房地产板块的影响,A股房地产板块、在港上市内房股的二级市场的影响已经显现,地产股集体遭遇重挫。但其实这仅仅是表面,楼市调控真正影响的范围是非常之大的,对二级市场金融、基金、建材、消费转移、资金转移等等都有直接的影响。甚至可以说,在今年的前几个月的市场一波有有一波的楼市的调控导致大量的流动性奔向资本市场,这直观的反应在二级市场就是有色金属、农产品等大宗商品价格的上涨,然后又在A股市场拉升行情。此轮限购升级,对房地产行业的具体影响上尚难预估,但对房地产板块影响已经显现,其对于A股市场或带来进一步的资金回流,利于A股四季度行情的走出年内新高!


我们通过对最近10年的四季度行情数据挖掘也发现,市场风格变盘几乎在每年四季度都会发生(除了个别年份全市场行业都在下跌之外,如2011年),且基本上都向大盘股风格切换,往年能在四季度实现‘逆袭’的行业一般具备前期跌幅深、估值低、基金配置低且基本面出现拐点等特点,而这也恰恰与近期市场资金开始再度关注防御性和安全边际的特征不谋而合!


既然在过去的几年里,市场低涨幅、低配置,以及有政策或事件催化的板块,往往在四季度能出现逆袭。

我们从这一思路出发结合多种因素来分析,当下的市场中蓝筹板块中券商、房地产具备有这样的条件。其实,对于券商、房地产的估值优势我们在9月份也已经开始有跟踪和提醒,特别是券商板块,一直都是我们看好的蓝筹板块中的低估值品种。


根据我们对大数据的挖掘发现,今年以来截至9月底券商板块涨幅仅为0.38%,明显跑输上证指数及其他板块。而在行业配置上,截至二季度末券商板块的基金持仓比例为0.9%,也处于历史低位。

从事件催化的角度来看,沪指站上3300点后,市场交易量、两融余额环比继续回升,这一点关心市场的投资者应该是有所了解的。这意味着随着市场风险偏好修复将带来增量资金,而正所谓春江水暖鸭先知,券商是最新享受业绩基本改善的行业,但其股价却就是跑输给大盘沪指,更谈不上给同为金融三驾马车的保险和银行比较了。加上在当前监管环境下,净资本规模和风险管理能力对券商的重要性提升,资本雄厚的龙头券商将获得更多业务扩张的机会,行业集中度可能进一步提升,行业或进一步集中,利好龙头券商。

因此对于评级回升的大型综合券商,以及特色券商是值得我们挖掘和布局的重点标的。

综合相关信息,可重点关注中信证券600030、华泰证券601688、广发证券000776、中国银河601881以及有特色证券东方证券600958和雄安新区先决优势的券商标的宝硕股份600155也值得重点留意。


10月行情如何布局?

央企混改会否大面积产生牛股?

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Ps:

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